“投资逢盛世，FOF正那时！”为了探讨国内私募FOF&MOM基金发展靠近的新机遇、新趋势，由私募排排网主理，招商基金、东证期货归并主理，招商证券、梗直证券、汇鸿汇升投资协办的“第八届中国FOF&MOM基金照应东谈主年会”，于2023年7月6日-7日在上海浦东嘉里大旅店举行。

深圳市前海排排网基金销售有限株连公司 刘有华

　　在7月6日的会议上，私募排排网全资子公司排排网基金销售公司产物考虑部副总监刘有华出席代表排排网集团进行了主题为《私募排排网本性机构处事体系先容 》的明星私募投资申报会。在会议上，刘有华小心的先容了排排网集团的机构处事体系，包括业务矩阵先容、排排网处事团队体系，以及基金照应东谈主、机构客户处事体系。

　　以下为演讲全文

　　尊敬的列位诱导、列位嘉宾、列位一又友，大家下昼好，很红运今天有这么的契机，在这里跟大家通盘调换。今天我将要点先容一下排排网集团的机构处事体系。

　　一、业务矩阵

　　目下私募排排网的业务矩阵，咱们会字据具体的业务场景、不同的客户群体进行分类，是以就有多样各样的产物处事体系。

　　对于私募和公募的照应东谈主这一类型的机构而言，可由子公司排排网钞票提供代销处事，目下私募基金的代销业务仍是调和提升400家照应东谈主，公募基金的代销照应东谈主也仍是接近100家。

　　另外，因为对一部分私募基金而言，他们也有一些资产设置的需求，咱们依旧可以通过排排网钞票提供一些相比全面且优秀的公募、私募产物池。还有保障、超等客服，接下来我也会要点先容这个业务。还有组合专家，或者是其他的业务，这就组成了排排网的产物矩阵体系。

　　二、排排网处事团队体系

　　咱们搭建了一个突出刚烈的大中台的四大处事团队：

　　第一是C端客户处事团队。他们是专职处事国内数百万的高净值客户；

　　第二是B端客户处事团队。字据市集需求，旧年年底搭建了一个突出专科而庞杂的B端客户处事团队，他们专职要点处事国内的像银行答理子、券商、资管、相信等一些资方为主的客户。

　　第三是一些答理师客户处事团队。在三年前，向全市集推出了一个答理师结伙东谈主业务，目下仍是加盟了快要100多位国内突出优秀的寥寂的答理师。为了更好的处事这一百多位寥寂而专科的答理师，咱们突出搭建了一个答理师的客户处事团队，有利撑合手这一百多位的答理师的展业、获客。

　　第四是本年年头字据市集痛点和需求，推出了一个超等客服的业务。咱们也组建了一个超等客服的处事团队。

　　什么是超等客服？即是获胜招引B端和C端。大家可能有点困惑，接下来我会要点先容如何招引B端和C端。

　　有了前边先容的四大中台处事体系，则还需要提供一些保障。保障即是搭建了一个突出刚烈的大后台处事体系，全面的撑合手前边讲到的四个团队，虽然并不局限于这四个团队，而是全面的撑合手集团通盘的业务。

　　第一是产物考虑团队，这个团队目下主淌若和国内的私募、公募、资管进行花样调和，目下调和的花样数目提升了1千多个以上。这个团队领有突出刚烈的业务对接智商。

　　第二是产物尽调团队。在北京、上海、深圳差异搭建了一个刚烈而寥寂的尽调团队，他们消散私募、公募，虽然不单是局限于消散边界以上的，也在每天束缚地挖掘市集上一些初创型的、相比优秀的私募照应东谈主。

　　第三是数据处理团队、第四是数据质检团队、第五是数据征战团队。这三个团队是统统排排网数据的保障，目下为止，统统私募排排网的数据基本上全部竣事了自动化。目下私募数据的质地和数目基本上达到了前所未有的高度。

　　这是大后台的处事体系，全面的撑合手前端业务。

　　有了处事团队除外，还需要依靠好多科技的力量，去提供一些撑合手。是以咱们还需要征战多样各样的专科软件系统去撑合手。

　　以排排网钞票的种种系统为例：

　　第一是处事营销系统，第二是客户合手仓系统。客户合手仓系统照旧有相比大的本性的，因为区别于其他的传统三方，咱们的合手仓系统是可以突出智能化的，比如说可以提供合手仓的分析，有私募、公募、资管等，因为客户在咱们这里的合手仓可能会相比复杂，另外是数据分析。

　　第三是信披系统。信披曲直常首要的，比如说客户在咱们这里买了，如果这家照应东谈主有什么申报，信披公告或者是其他进犯的事项，或者是相比旧例的事项需要信披，传统线下的样貌可能是作念不到突出及时且高效。排排网的信披系统就可以照应这个痛点，调和伙伴上昼发给咱们，2-5分钟就可以获胜信披给客户，可以作念到短信的领导。客户随即可以掀开手机APP去稽察刚刚照应东谈主信披的骨子。虽然还包括投资申报、周报、不雅点等。

　　第四是代销产物的照应系统，比如说私募、公募，还有好多过程化的照应，还有一些风险监控的系统，数目几千只私募、上万只公募基金，如何作念到智能化的监控也曲直常首要的。

　　第五是答理师的系统，是有利协助一百多位寥寂的答理师获客的系统。

　　第六是私募排排网的组合专家。组合专家经过7-8年的升级迭代，目下仍是功能突出全面了，基本上宇宙各买卖部、券商买卖部、银行基本上东谈主手一个了。

　　三、基金照应东谈主处事体系

　　先容罢了处事体系之后，要点先容对于基金照应东谈主，还有一些资方面来说，咱们的私有处事体系：

　　领先是对基金照应东谈主的处事体系，包括私募和公募。

　　左边是对高净值客户的处事体系，右边是对机构用户的处事体系。

　　机构用户主淌若指基金照应东谈主，比如说基金代销、超等客服、私募路演、组合专家、数据库、团体保障、行业峰会、实盘大赛、系统定制等。

　　因为部摊派理东谈主亦然咱们的客户，是以左边这些对于高净值客户所领有的处事，对基金照应东谈主而言也不异适用。比如说排排学堂、FOF资管、数据查询等等齐可以提供。

　　接下来要点先容一下超等客服，这是本年年头推出的一个业务。

　　C端和B端的痛点是什么？C端客户的痛点，因为有部分客户是有获胜对接照应东谈主的需求，念念获胜和照应东谈主讲和，去取得一些信息，可能认为会更高效。但互联网期间下，C端客户可以取得好多多样各样的信息，信息多了，反而很难甄别，因为无法判断哪一条是相比泰斗的，这是C端客户的痛点。

　　对于B端照应东谈主的痛点，一是获客资本高，其次是莫得一个相比好的平台，第三是可能东谈主手不够，第四可能是有客户来成交了，如何面对大边界的客户申购，可能需要搭建一个突出大的后台运营系统，比如说申购、及格投资者认证等。咱们就此推出了超等客服，去照应C端和B端客户的痛点，获胜进行辘集。

　　望望咱们的模式，基于排排网客户大数据的举止分析。

　　比如说上线了排排网超等客服，如果有客户在关怀你们的产物，加入了自选，或者是常常去点击你们的产物，咱们就可以对这个客户的举止进行分析，他可能是你们的要点潜在客户。咱们的排排网超等客服就可以在这个基础上进行甄别、分析，在征求客户主张之后，甚而可以获胜拉客户给照应东谈主进行对话，可以拉群，或者是可以获胜在排排网的平台上进行对话，这么就达到突出高效的效果。咱们的上风就在于排排网有突出大的流量，目下注册用户数目仍是提升了240多万，还有潜在用户，意向用户，临了筛选成可走动的用户。

　　咱们看一下临了一条，刚才讲到好多照应东谈主是莫得相比刚烈的签约系统，目下排排网就可以作念到这小数。咱们的子公司排排网钞票领有突出刚烈的代销系统，通盘的客户可以一站式完成签约，几分钟就可以完成。

　　刚才讲到的是上了超等客服，如何把超等客服辘集给高净值个东谈主客户，然则咱们不局限于此，咱们会把超等客服积极地推给机构资方。比如说每天，每周，每半个月，每月会制定一个责任日期，什么时刻作念什么事情，需要什么府上，谁来作念。刚才也讲到咱们是搭建了一个有利处事机构的机构投资者处事团队，他们就会把咱们相比优秀的超等客服的照应东谈主，每天积极的去推给全市集的资方。也即是说咱们不单是辘集C端高净值个东谈主客户，还会推给国内的一些资方。

　　四、机构客户处事体系

　　前边讲的是对基金照应东谈主的处事体系，接下来要点先容一下对于资方，比如说银行、券商、相信、企业财团、家办等资方咱们的一些处事体系。

　　领先，咱们可以提供1万多份全市集要点私募的尽调数据，虽然这个确定不局限于边界以上的、或者是大边界、或者是相比出名的头部私募照应东谈主，也有突出多的初创型的私募照应东谈主的数据。

　　第二是私募的一手动态数据，比如说定性的、定量的，一些公论的，一些八卦的。本年的八卦相比多，但咱们的上风是相比多的。任何其他的个性化需求你们齐可以提，这是咱们对资方的处事体系。

　　接下来我先容一下投前、投中、投后。

　　投前，一是申报的体系会相比全面；第二是提供组合分析的功能，通过该功能可更直不雅地对比分析多样组合决议的优舛讹；第三是府上；第四是路演直播；第五，如果有需求，咱们也可以安排上门考查。比如说在投先，咱们有每周的周报的府上，齐可以提供。

　　投中，有通俗的签约系统，有一双一的处事。第三个曲直常合规而高效的运营处事。

　　要点先容一下投后体系。

　　第一是排排网钞票的合手仓系统；

　　第二是前边我先容过的合手仓系统里面的一些功能，比如说信披系统是相比首要的；

　　第三是专属的金V路演，每半年会举办一次相比集会的金V的投后的调换会，这个调换会更多的区别于其他的旧例的路演，可能是先容公司、先容团队、先容战略，咱们的路演更多的是先容畴昔的投资情况，归因分析、改日的预测，和投资者获胜面对面的调换，更多的是青睐投后；

　　第四是合手仓申报；

　　第五是动态追踪。

　　对于动态追踪，举个例子：

　　第一是7月份咱们正在作念一些金V的年终私享会。

　　第二是本年3月底、4月初作念了一个CTA的全面路演，本年3月底、4月初浩繁的CTA可能齐相比无望，客户信心也不是很足，可能是相比低的点。咱们就举办了20多场次的对于CTA的专题调换会，一天1-2家，目下回头来看，那时照旧一个可以的时刻点。

　　第三是信披系统，每天处理的照应东谈主的不雅点、申报、信披齐是上百件，月初可能一天有一千多封。

　　第四是监控系统，能及时的看到咱们所关怀的产物的情况，如果出现了什么情况，就省略快速的知谈发生了什么事情。

　　临了是咱们字据市集的需求，为了更好的处事通盘的资方，从旧年运行每周举办一次私募保举会，会邀请通盘的资方，通盘的资方齐可以进入。咱们会邀请国内的资方，FOF机构、资金方来参会。

　　上海、北京、深圳的尽调团队每周齐会在会上给咱们保举3-5家私募照应东谈主的产物，领先是先容，临了是大家通盘考虑、碰撞。如果哪家资方有酷爱，咱们会后就可以单独调换，一双一调换，或者是邀请私募照应东谈主来获胜调换，这即是咱们对于资方的处事体系。

　　闭幕到目下，咱们仍是一语气举办了58期，上会考虑的照应东谈主提升200多家。这不是里面的，是咱们里面加上外部的资方齐可以通盘进入考虑的，资源分享给通盘东谈主。将来，咱们将合手续的作念这个事情，束缚的提供更好的处事，束缚的挖掘市集上相比优秀的私募基金。

　　今天的先容到此收尾，谢谢大家。